Mercado de generación distribuida de Argentina: El diablo está en los detalles

Mercado de generación distribuida de Argentina: El diablo está en los detalles

Cecilia Aguillón
Institute of the Americas Director, Energy Transition Initiative
March 8, 2019
This article was fist published in PV Magazine

Durante d√©cadas, los mercados de generaci√≥n renovable distribuida (GD) han estado creciendo en el hemisferio occidental en √°reas fuera de la red. Sin embargo, los proyectos fotovoltaicos conectados a la red est√°n en apogeo, en la mayor√≠a de los pa√≠ses Am√©rica Latina que est√°n desarrollando sus programas de transici√≥n energ√©tica. El √ļltimo pa√≠s en anunciar la promulgaci√≥n de leyes para el mercado GD es Argentina.

En diciembre de 2018, Argentina public√≥ regulaciones para implementar la ley No. 27.191 para acelerar su mercado GD, descentralizar las fuentes de energ√≠a, reducir las emisiones y crear empleos. Al igual que con la mayor√≠a de las medidas legales y reglamentarias incipientes, el √©xito depender√° del dise√Īo de pol√≠ticas adecuadas que atraigan la inversi√≥n local y hagan crecer su mercado GD en forma sostenible. El momento no podr√≠a ser mejor, ya que los costos de la tecnolog√≠a renovable se encuentran en su nivel m√°s bajo en la historia, y Argentina puede aprender de las lecciones significativas de mercados m√°s maduros, evitar errores y adaptar las mejores pr√°cticas a su conjunto √ļnico de condiciones.

 

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Los mercados de generaci√≥n distribuida en Am√©rica Latina han estado creciendo en los √ļltimos diez a√Īos gracias a la r√°pida ca√≠da en los precios de los equipos solares y al aumento de los costos de la energ√≠a convencional. En enero, PV Magazine inform√≥ que Brasil alcanz√≥ un total de 500 MW en instalaciones de GD. Un a√Īo antes, la revista inform√≥ que M√©xico hab√≠a superado los 400 MW en 2017; y es muy probable que el mercado mexicano ya haya superado los 500 MW. Los pa√≠ses centroamericanos tambi√©n han estado desarrollando sus mercados, aunque a un ritmo m√°s lento Pero vale la pena mencionar que el l√≠der del mercado en las Am√©ricas sigue siendo California, donde la Comisi√≥n de Servicios P√ļblicos (CPUC) inform√≥ que 7.6 GW de capacidad instalada acumulada fue lograda al final del a√Īo 2018.

Desde los mercados altamente promocionados como California, M√©xico y Brasil, vemos pol√≠ticas en com√ļn como son el aumento de los costos de la electricidad convencional, la f√°cil interconexi√≥n y la medici√≥n neta. Sin embargo, la medici√≥n neta puede no ser un motor de arranque en Argentina donde los distribuidores de electricidad y los operadores de la red parecen opuestos a esta pol√≠tica. Adem√°s, los precios de la electricidad en Argentina son artificialmente bajos, y actualmente se encuentran cerca de los USD $ 0.05 / kWh. Sin embargo, a partir de ese desaf√≠o hay una oportunidad para que el gobierno reduzca sus subsidios a la electricidad al mismo tiempo que sustituye las fuentes de energ√≠a limpia con un programa de GD bien dise√Īado y ejecutado. Cada vez est√° m√°s claro que existen opciones para que Argentina pueda superar su conjunto √ļnico de desaf√≠os.

Si reducir los subsidios a la energía es políticamente prohibitivo en Argentina e incluso los precios solares actuales no son rentables para la mayoría de usuarios, el mercado de GD podría beneficiar a los grandes consumidores de energía en el sector industrial que actualmente pagan más de USD $ 0,10 / kWh.

El Salvador y Guatemala, por ejemplo no ofrecen medici√≥n neta y el exceso de generaci√≥n de sistemas fotovoltaicos se compensa a los precios de mayoreo, pero su recuperaci√≥n es de casi menos de 5 a√Īos, seg√ļn los instaladores locales, porque las tarifas de electricidad actuales son de dos d√≠gitos. Para mercado de grandes usuarios de energ√≠a, la facilidad de las reglas de interconexi√≥n y el acceso a financiamiento de bajo costo pueden ser incentivos suficientes. Esto podr√≠a crear un impulso para acelerar la industria local, ya que los proveedores e instaladores de tecnolog√≠a fotovoltaica pueden crecer, competir y reducir los costos de instalaci√≥n. Si el pa√≠s desea llegar a los consumidores residenciales que pagan menos de USD $ 0,10 / kWh, el desaf√≠o es mucho mayor.

La Comisi√≥n de Servicios P√ļblicos de California enfrent√≥ una situaci√≥n similar al implementar la Iniciativa Solar del Estado. Aunque las tarifas de electricidad eran altas para comenzar, la tecnolog√≠a era un 80% m√°s cara que hoy, por lo que la energ√≠a solar no era factible cuando se cre√≥ la Iniciativa. Los subsidios se dise√Īaron para pagar los kWhs de energ√≠a solar producida por los clientes, pero los subsidios solo duraban cinco a√Īos porque ese fue el tiempo estimado y aceptable para el retorno de la inversi√≥n. De manera similar, los clientes de energ√≠a solar argentinos podr√≠an obtener un subsidio basado en la producci√≥n de kWhs por un corto per√≠odo de tiempo como incentivo para acelerar el mercado, especialmente cuando la medici√≥n neta no es una opci√≥n.

El f√°cil acceso y el bajo costo de financiamiento pueden ayudar a Argentina a promover el mercado de GD de manera efectiva. Am√©rica Latina es conocida por sus altas tasas de inter√©s, a menudo m√°s del 10%. A pesar de que los costos de la energ√≠a fotovoltaica se encuentran en un m√≠nimo hist√≥rico, el pago de una tasa de inter√©s del 12% para un proyecto fotovoltaico industrial cambiar√≠a la rentabilidad desde un par de a√Īos si se compra en efectivo hasta diez a√Īos o m√°s cuando se financia. Por lo tanto, Argentina podr√≠a dise√Īar un programa de pr√©stamos con tasas de inter√©s m√°s bajas que las actuales. El fondo podr√≠a recuperarse y regenerarse para ayudar a los futuros clientes. Un financiamiento factible podr√≠a hacer que los proyectos de GD sean rentables y el mercado crecer√≠a de inmediato.

Para que la Generaci√≥n Distribuida prospere en Argentina, las inversiones en energ√≠a solar deben obtener un retorno de inversi√≥n razonable. Tener eso en mente y al mismo tiempo asegurarse de que los distribuidores de energ√≠a paguen una tarifa justa por el exceso de kWhs puede parecer complicado, pero estos son dos de los detalles m√°s importantes a considerar para que las pol√≠ticas de GD muevan al mercado. Afortunadamente, varios pa√≠ses en el mundo le brindan a Argentina un men√ļ de herramientas de pol√≠ticas que se pueden modificar y adaptar para arrancar un mercado con √©xito.

 

February 2019

February 2019

The Institute of the Americas Energy & Sustainability program wrapped up February and kicked off March in Mexico City. Our Roundtable counted two days of debate and discussion focused on the energy agenda for the new administration, understanding self-sufficiency goals, how to define energy security and the state of the country’s energy sector as the Lopez Obrador administration reaches the 100-day milestone.

An update on the efforts to combat fuel theft was the topic of a closing keynote address by Alfonso Durazo, Secretary of Security and Citizen Protection. We also convened a unique half-day dedicated to workforce development and talent creation for Mexico’s energy sector together with our partner ANUIES, Mexico’s association of universities and higher learning institutions. Event photo gallery and presentations are available below. An event report and policy paper will be published in late March.

Our webinar series this month also focused on Mexico and examined natural gas. The webinar was a follow-up to a two-part report series that we published by John McNeece and his assessment of the burgeoning US-Mexico natural gas trade and risks associated with the spike in imports into Mexico from US gas fields and an ever-growing pipeline infrastructure footprint. He was joined by Veronica Irastorza for the webinar.

Below we also include IOA Board Member and former BP Mexico chief Chris Sladen’s latest ANZMEX Energy Matters column and his views on the outlook for oil production in Mexico.

As Colombia launched its first major renewable energy auction at the end of February, we weighed in on the key issues for possible bidders and the outlook for the tender.

Our podcast series turned to Venezuela and the unfolding political developments in the country as Juan Guaido, the leader of the national assembly, declared himself interim president and was quickly recognized by a long list of countries in the hemisphere. We spoke to UCSD Distinguished Professor of Political Science David Mares for his insights and views.

At the end of March, we host our annual Argentina Energy Roundtable in Buenos Aires. This year’s event will be divided into two days with oil and gas the focus on March 27, particularly the advances in the country’s unconventional resource development and the future of natural gas including possibilities for moving beyond regional natural gas exports to LNG. Discussion of developments around lithium and energy transition, the RenovAr program and mobility trends will comprise the agenda for the March 28 sessions. The election year backdrop will also figure prominently.

Mexico Energy Roundtable

Presentations

Photo Gallery

Opinion & Analysis

Will Companies Flock to Colombia’s Renewables Tender?

Energy matters – will oil production go up, or down?

Webinar

Mexico Natural Gas Outlook 2019

Podcast

Venezuela’s Political Outlook: A conversation with David Mares

In the News

Participa Rector de la UABCS en foro nacional energético

Despite Presidents’ Saber-Rattling, U.S. NatGas Exports to Mexico Expected to Continue


February 2019

January 2019

Happy New Year and welcome to the first installment of Energy Panorama for 2019.

We are very pleased to share this month’s featured report LNG and the Panama Canal: Should Another Expansion Already Be on the Drawing Board? The report was prepared during the fall 2018 quarter as part of a research project by Melisa Uzcategui-Ebner, Timona Ghosh, and Edgar Kelly-Garcia, graduate students at UC San Diego’s School of Global Policy & Strategy (GPS).

The Panama Canal’s third set of locks opened in June 2016. By the end of the canal’s fiscal year last September, LNG transits had contributed significantly to a record-setting year of 442.1 million tons crossing its waters. Beyond an assessment of the current state of LNG usage in the canal, the report analyzes a series of elements associated with the possibility of another expansion using the third set of locks as a reference. Where the Panama Canal fits in the larger geopolitical outlook could be greatly determined by its future expansion, how such an additional expansion is financed and if LNG continues to grow in importance for the canal’s operations and financial well-being.

Our webinar series kicked off the year with Mexico Oil Outlook 2019 and a new format with a virtual panel. It was a lively discussion and debate with John Padilla, Managing Director, IPD Latin America and Gonzalo Monroy, Managing Director, GMEC with insights and analysis on the issues of oil production, refining, fuels infrastructure and investment as the new year unfolds in Mexico.

Our podcast series delved into fuels and finance in Mexico in an interview with Marco Cota, CEO of Talanza Energy.

Following up on our Roundtable in Bogota last year and podcast with energy ministry officials in December, we published an analysis of the outlook for renewable energy in Colombia as the first auction takes place. We also contributed our insights to understanding the changes in Argentina’s energy secretariat as the new year arrived.

Our webinar series continues on February 6 with Mexico: Natural Gas Outlook 2019. John McNeece, the author of a two-part analysis of US-Mexico natural gas trade will present his research and particularly the risks to Mexico presented by its growing reliance on imports from the US, and how those risks may be mitigated. He will be joined by Veronica Irastorza, Associate Director at NERA Economic Consulting in Mexico City.

We head to Mexico City for our first Roundtable of the year on February 28/March 1 and Buenos Aires on March 27-28 for our annual Energy Roundtable.

Report

LNG and the Panama Canal: Should Another Expansion Already Be on the Drawing Board?

Opinion & Analysis

Will Colombia’s renewable energy auction set a new bar for the market?

How Are Politics Influencing Energy Policy in Argentina?

Webinar

Mexico Oil Outlook 2019

Podcast

Fuels and Finance in Mexico

In the News

Expertos prevén que sólo con apoyo de IP se alcanzaría meta petrolera


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